Allegro z prospektem emisyjnym Harmonogram wejścia na GPW

Ułatwia też ekspansję na nowe rynki i w nisze produktowe. Przewidywanym pierwszym dniem notowań akcji Allegro na GPW jest poniedziałek, 12 października. Allegro w rankingu mierzącej ruch internetowy firmy Similarweb znalazło się na dziesiątym miejscu wśród platform e-commerce z całego świata. Wartość produktów sprzedanych na platformie Ferrari’s (NYSE:RACE) Stock Price Raised by Bank of America Securities (GMV) poszła natomiast w górę z 10,36 do 16,01 mld zł. Firma zwróciła uwagę, że ta wartość w 2018 roku zwiększyła się o 13,9 proc., a w ub.r. Według danych OC&C, sektor e-commerce w Polsce może rosnąć w tempie ok. 12% rocznie.

Eurojackpot. Dwie wysokie wygrane w Polsce. Wiemy, ile zainkasują szczęśliwcy

Do 2,39 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 46,9 proc. Do 1,18 mld zł jego zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł. Firma zapowiada też ekspansję biznesową i geograficzną. W średniej perspektywie czasowej Grupa ma również ambicję rozwoju poza terytorium Polski – napisano w komunikacie. Jako inny cel wskazano dalszy rozwój w Forex Trading System obszarze reklamy i porównywania cen.

W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych. Przekroczyła próg miliona ofert w serwisie, a do 2003 r.

„Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po Dopuszczeniu do Obrotu w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału)” – czytamy w komunikacie spółki. Oferta obejmie do 28,5 mln nowych akcji, z których spółka spodziewa się pozyskać ok. 1 mld zł. Pozyskane środki z emisji nowych akcji posłużą spłacie istniejącego zadłużenia w celu zwiększenia swojej dźwigni netto. Zdaniem zarządu, oferta wzmocni pozycję finansową grupy poprzez umożliwienie spłaty części zadłużenia.

Oznacza to, że każdy, kto zapisał się na 1000 akcji otrzyma An Introduction To Fundamental Analysis In Forex tylko 152 akcje. Nadwyżka zamrożonych środków zostanie zwrócona na konta maklerskie. Firma Allegro nie zasypuje gruszek w popiele i przedstawiła prospekt emisyjny związany z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

mld zł akcji nowej emisji

Maksymalna cena została ustalona na 43 zł za akcję. Z opublikowanego dokumentu poznać możemy kilka istotnych informacji związanych z debiutem, który jeśli pójdzie zgodnie z planem, ma przynieść spółce około 8 miliardów złotych. Wraz z debiutem giełdowym i emisją nowego pakietu akcji Allegro może stać się spółką na warszawskiej giełdzie z największą kapitalizacją. Zapisy rozpoczną się w środę 23 września i zakończą 28 września 2020 r.

Studenac Group rozpoczyna IPO

1. – Allegro uważa, że istnieje duży potencjał zwiększenia przychodów z reklam poprzez dalszą monetyzację swojego szerokiego zasięgu, ulepszenia w technologii reklam i dzięki sprzyjającym trendom rynkowym w zakresie reklamy internetowej.
2. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.
3. Przy cenie 43 zł za akcję wartość sprzedawanych akcji Allegro (bez ewentualnego pakietu dla Morgan Stanley) wynosi 8,08 mld zł, a przy cenie 35 zł – 6,57 mld zł.
4. Cenę jednostkową akcji Allegro wyznaczono w przedziale od 35 do 43 zł.

(ostateczne wartości będą zależeć od ceny sprzedawanych walorów). W ofercie akcji będą też mogli uczestniczyć inwestorzy indywidualni. Spółka szacuje, że w transzy detalicznej zostanie zaoferowane do 5% akcji, ale ostateczny podział nie został jeszcze ustalony. Przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł, inwestorzy indywidualni będą mogli zapisać się na akcje o wartości 400 mln zł.

Ponadto akcjonariusze Allegro zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co. International jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowo maksymalnie 15 proc. Allegro planuje pozyskać z oferty akcji kwotę netto na poziomie ok. 900 mln zł. Na sprzedaż wystawione zostało 28,5 mln nowych akcji w przedziale cenowym między 35–43 zł. Utrzymywanie dynamicznego tempa wzrostu, generowanie zysku i znaczna skala działalności powinny postawić Allegro wśród spółek dywidendowych. Jednak zawiodą się ci, co liczą na regularne wypłaty.

Na koniec 2 kwartału 2020 roku zadłużenie długoterminowe Allegro wynosiło ponad 5,8 mld zł. To oznacza, że dług do EBITDA spółki wynosi w tej chwili nieco ponad 3. Na koniec czerwca 2020 roku spółka posiadała 574 mln zł gotówki.

Zgodnie z zapowiedziami w ciągu kilku dni po oficjalnymogłoszeniu zamiaru wejścia na giełdę Allegro opublikowało prospekt emisyjny. Przychody firmy Allegro.pl z usług e-commerce zwiększyły się z 1,61 mld zł w 2018 roku do 2,08 mld zł, wpływy reklamowe – ze 128,1 do 165,69 mln zł, przychody ze sprzedaży towarów – z 62,79 do 115,21 mln zł, a pozostałe wpływy – z 25,95 do 30,42 mln zł. Przyczynia się do intensywniejszego korzystania z platformy zarówno przez nabywców, jak i sprzedawców.

– Allegro uważa, że istnieje duży potencjał zwiększenia przychodów z reklam poprzez dalszą monetyzację swojego szerokiego zasięgu, ulepszenia w technologii reklam i dzięki sprzyjającym trendom rynkowym w zakresie reklamy internetowej. Grupa uważa, że posiada atrybuty umożliwiające jej pozyskanie dużego udziału w rynku reklam cyfrowych poprzez skalowalne, zautomatyzowane i wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania wykorzystujące ruch i dane Grupy. Ponadto Grupa odnosi korzyści z działalności Ceneo, wiodącej porównywarki cenowej w Polsce, zwiększającej ruch przekierowywany do platformy e-commerce Grupy, oraz zapewniającej rozszerzony zasięg reklam – wyliczyła firma. Wynosiła 12,3 mln, wobec 10,9 mln rok wcześniej i 11,4 mln na koniec ub.r. Allegro z pewnością trafi do indeksu WIG-20 grupującego 20 spółek o największych wycenach. Być może zastąpi tam operatora telekomunikacyjnego Play, którego w pełni chce przejąć francuski telekom Illiad.